Automatisierung
Smart Finanzberatung – Rechner, Content und Lead-Routing
Smart Finanzberatung
Rechner, verständlicher Content und klares Routing machen aus Finanzfragen qualifizierte Beratungsanfragen.
- Projektart
- Kundenprojekt
- Status
- Live
- Zeitraum
- 2025–2026
- Rolle
- Strategie · Entwicklung · Betrieb
Der Kunde
Smart Finanzberatung
Smart Finanzberatung begleitet Privatkunden bei Finanzierungs-, Vorsorge- und Versicherungsfragen. Die digitale Strecke sollte komplexe Themen verständlich einordnen, Interessenten mit Rechnern und Inhalten abholen und qualifizierte Anfragen an die passende Beratung weiterleiten.
Links zum Projekt
Ausgangslage
Finanzberatung ist erklärungsbedürftig und vertrauenssensibel. Eine klassische Leistungsseite beantwortet selten die konkrete Frage, mit der ein Besucher kommt: Wie entwickelt sich ein ETF-Sparplan? Wie groß ist die Rentenlücke? Welche Kosten entstehen im Vergleich verschiedener Modelle?
Werkzeuge vor Formular
Drei interaktive Rechner geben zunächst eine nachvollziehbare Orientierung. Annahmen und Eingaben bleiben sichtbar; das Ergebnis dient als Gesprächsgrundlage statt als scheinbar individuelle Anlageempfehlung. Ein separates Investoren-Quiz arbeitet mit einer deterministischen Punkteformel und ordnet Anfragen in HOT, WARM oder COLD ein.
Content und Leadprozess
Regionale, berufsspezifische und szenariobezogene Seiten bilden programmatische SEO-Cluster. Sanity verwaltet redaktionelle Inhalte; Gemini kann Entwürfe vorbereiten. Lead-Routen validieren Eingaben serverseitig und kombinieren Einwilligung, Honeypot und Rate-Limit. A/B-Events und Statistiken schaffen eine Grundlage für spätere Optimierungen, ohne vorab Erfolge zu behaupten.
Ergebnis
Aus einer Informationsseite wird ein zusammenhängender Weg: konkrete Frage, interaktive Einordnung, passender Content und strukturierte Anfrage. Der Case zeigt die technische Grundlage für messbare Lead-Generierung – nicht eine pauschale Conversion-Garantie.